آمازون با ثبت سفارش جدید، تعداد تراشه‌های GPU انویدیا درخواستی برای زیرساخت Amazon Web Services (AWS) را به ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش داد. این حجم، سه‌برابر قرارداد پیشین است و تحویل کالا در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده. تنها پنج ماه پیش آمازون برای استقرار بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ GPU توافق کرده بود؛ هر دو طرف رشد تقاضا از سمت استارتاپ‌ها، ארגזهای بزرگ، آزمایشگاه‌های هوش مصنوعی و نهادهای دولتی را موتور اصلی این پرش می‌دانند.

تراشه‌های در حال ارسال و برنامه زمانی

سبد سفارش شامل معماری‌های نسل‌جدید انویدیا می‌شود: Blackwell Ultra، Rubin و Rubin Ultra. به‌علاوه، انویدیا تعدادی از پردازنده‌های مرکزی جدید Vera را — بخشی یکپارچه شده با Rubin و بقیه به‌صورت مجزا — در این محموله به شرکای استراتژیک خود ارسال خواهد کرد.

پیامدهای اقتصادی و فنی

  • ارزش قرارداد: طرفین رقم دقیق را فاش نکرده‌اند، اما با احتساب قیمت واحدی GPUهای دیتاسنتر، برآوردها به محدوده ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد.
  • اکوسیستم کامل: کنار تراشه، انویدیا سخت‌افزار شبکه برای اتصال هزاران GPU، مدل‌های متن‌باز، CPUها، نرم‌افزار پردازش داده و پلتفرم رباتیک را در بستر AWS یکپارچه می‌کند.
  • استراتژی تکیه بر اکوسیستم بالغ: حتی گigingهای توسعه‌دهنده سیلیکون اختصاصی، برای پاسخ‌دهی به ولومه‌های فوری تقاضا، همچنان به پلتفرم‌هایirmed و انویدیا متکی‌اند.

جایگاه آمازون در بازی تراشه‌ها

آمازون موازی با خرید، به طور جدی در تراشه‌های اختصاصی سرمایه‌گذاری می‌کند: Trainium برای بارهای آموزش عمیق و Graviton مبتنی بر معماری Arm برای کارهای سروری عمومی. پیتر دسنتیس، رییس بخش هوش مصنوعی AWS، پیش از این اعلام کرده بود که آمازون در مذاکره برای عرضه Trainium به شرکت‌های ثالث است. در آخرین گزارش درآمد، آمازون از عبور نرخ درآمد سالیانه تراشه‌های سفارشی از ۲۵ میلیارد دلار خبر داد و مجموع تعهدات بلندمدت آزمایشگاه‌های پیشرو AI را در حدود ۲۲۵ میلیارد دلار برآورد کرد.

انویدیا: رشد رکورددار و سرمایه‌گذاری عظیم تولید

انویدیا در سه‌ماهه دوم سال مالی جاری درآمد ۹۶.۲ میلیارد دلار گزارش داد که سهم مراکز داده ۸۹ میلیارد دلار (رشد ۱۱۷٪ سالانه) را форми می‌دهد. پیش‌بینی سه‌ماهه آینده به حدود ۱۰۸ میلیارد دلار رسیده و شرکت برای تضمین ظرفیت، برنامه سرمایه‌گذاری ۲۷۹ میلیارد دلاری در زنجیره تأمین تدوین کرده است.

ادغام رباتیک و خدمات ابری

همکاری فراتر از فروش سخت‌افزار است. آمازون قصد دارد از پشته Omniverse، Isaac، Cosmos و خانواده Jetson انویدیا برای تقویت ناوگان ربات‌های انبار و کاربردهای لبه (Edge) بهره ببرد. در لایه سازمانی، مدل‌های خانواده Nemotron روی Bedrock و SageMaker میزبانی شده و برای توسعه‌دهندگان در دسترس خواهند بود.

منابع و مطالعه عمیق‌تر

نگاه به آتی: ظرفیت، قیمت و سازگاری

این سفارش کلان نشان می‌دهد تشنه‌های محاسباتی AI همچنان رو به صعودند و رقابت بین تولیدکنندگان سیلیکون و ابردامنه‌ها داغ‌تر می‌شود. معیارهای کلیدی فصل‌های آینده: سرعت توزیع ظرفیت تولید Rubin/Vera، مدل قیمت‌گذاری سرویس‌های ابری جدید، و چابکی آمازون در مهار هزینه‌ها در برابر تقاضای بی‌کران.