SK hynix سرمایهگذاری در کارخانه دالیان چین را از سر گرفته. فاز دوم این مجتمع میتواند ظرفیت تولید NAND محلی را حدود ۵۰٪ افزایش دهد و همزمان شرکت بررسی فهرست بخشی از سهام Solidigm در نزدک (NASDAQ) را پیگیری میکند.
فاز دوم دالیان چه تغییراتی ایجاد میکند
منابع خبری اعلام کردهاند فاز دوم کارخانهٔ Solidigm در دالیان برای خروجی حدود ۵۰٬۰۰۰ wafer starts per month (WSPM) طراحی شده است. با احتساب حدود ۱۰۰٬۰۰۰ WSPM فاز اول، مجموع ظرفیت به порядка ۱۵۰٬۰۰۰ WSPM میرسد که افزایش تقریبی ۵۰٪ را نشان میدهد. نصب تجهیزات میتواند از اوایل نوامبر آغاز شود و تولید انبوه فلش 3D NAND با معماری floating gate در نیمهٔ اول ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است.
لایهها، QLC و افزایش ظرفیت بیت
Solidigm قصد دارد در نیمهٔ دوم ۲۰۲۶ تولید حافظهٔ 3D QLC NAND با بیش از ۲۰۰ لایهٔ فعال و معماری دروازهٔ شناور را در دالیان آغاز کند. این اقدام با ارتقای تجهیزات و مجوزهای صادراتی اخیر آمریکا ممکن شده و هدف آن افزایش چشمگیر خروجی بیت برای تأمین SSDهای ظرفیتبالا، از جمله مدلهای کلاس ۲۴۵ ترابایت، است که انتظار میرود در ماههای آتی معرفی و در سال ۲۰۲۷ به تولید انبوه برسند.
مجوزهای صادراتی آمریکا و تأثیر آنها
اواخر سال گذشته دولت آمریکا مجوزهای سالانهای به SK hynix و سامسونگ اعطا کرد تا تجهیزات تولید نیمههادی مبتنی بر فناوریهای توسعهیافته در آمریکا تا پایان ۲۰۲۶ به کارخانههایشان در چین ارسال شود؛ این مجوزها جایگزین معافیتهای نامحدود قبلی تحت عنوان Validated End User شدند. دسترسی به این تجهیزات به Solidigm امکان داد فناوریهای فرایندی جدید را در دالیان پیادهسازی و نسلهای متراکمتر حافظه را تولید کند. برای بررسی جزئیات مرتبط میتوان به مباحث کنترلهای صادراتی مراجعه کرد.
اهمیت Solidigm برای SK hynix
پس از خرید کسبوکار 3D NAND و SSD از اینتل در ۲۰۲۱، SK hynix واحد Solidigm را بهعنوان بخشی کلیدی شکل داد. Solidigm اکنون تقریباً یکچهارم بازار SSDهای دیتاسنتری را در اختیار دارد و محصولات پریمیومی و پرتقاضا تولید میکند. به همین دلیل گزینهٔ فهرست کردن بخشی از سهام Solidigm روی نزدک برای جذب سرمایه در دستور کار قرار گرفته، در حالی که SK hynix خواستار حفظ کنترل این واحد آمریکای شمالی است.
ابعاد مالی عرضه اولیه و چشمانداز
- گزارشهای غیررسمی از احتمال جذب سرمایه تا سقف ۷ میلیارد دلار خبر دادهاند.
- این سرمایه میتواند صرف توسعهٔ ظرفیت دالیان و افزایش تولید SSDهای دیتاسنتری با کیفیت بالا شود.
- تا کنون SK hynix عرضه اولیه را رسماً اعلام نکرده؛ در پروندهٔ نظارتی مورخ ۵ اوت اشاره شده Solidigm گزینههای مختلفی برای تقویت رقابتپذیری بررسی میکند و تصمیم نهایی هنوز قطعی نشده است.
پیامدهای بازار و رقابت
افزایش ظرفیت دالیان به معنای عرضهٔ بیشتر SSDهای ظرفیتبالا در بازار جهانی است و میتواند سازوکار قیمتگذاری را در بلندمدت دستخوش تغییر کند. این تغییر رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ مانند سامسونگ و Micron را تشدید خواهد کرد. همچنین سرنوشت مجوزهای صادراتی پس از ۲۰۲۶ نقش تعیینکنندهای در سرعت استقرار فناوریهای پیشرفته در کارخانههای چین ایفا خواهد کرد.
نکاتی برای رصد آینده
- تصمیم نهایی SK hynix دربارهٔ عرضه اولیه Solidigm و میزان سهام عرضهشده
- زمانبندی نهایی نصب تجهیزات و شروع تولید انبوه در دالیان
- تمدید یا تغییر سیاستهای مجوز صادراتی آمریکا پس از ۲۰۲۶
- تأثیر ورود SSDهای ۲۴۵ ترابایتی و محصولات مشابه بر زنجیرهٔ تأمین دیتاسنترها
ترکیب سرمایهگذاری، مجوزهای صادراتی و تقاضای بازار میتواند Solidigm را به بازیگر قدرتمندتری در بازار جهانی SSD بدل کند. این موضوع در اعلامیهها و گزارشهای آتی شرکتها و نهادهای مقرراتی قابل پیگیری خواهد بود.
