داستان هیدروژن بوش به راحتی قابل تفسیر اشتباه است. استفان هارتونگ زودتر از موعد مقرر از سمت خود کنارهگیری میکند، کریستین فیشر از اول جولای مسئولیت را بر عهده میگیرد و این شرکت از یک سال 2025 دشوار خارج میشود. روایت وسوسهانگیز ساده است: بوش روی هیدروژن شرط بندی اشتباهی کرد و قبض آن رسید. اما این تحلیل بسیار سطحی است.
بوش یک استارتآپ شکننده نیست که بقای خود را به پیلهای سوختی گره زده باشد. این شرکت 91.0 میلیارد یورو فروش، تقریباً 413000 کارمند گزارش کرد و بخش تحرک همچنان 61.4٪ از درآمد را تشکیل میداد. برنامه هیدروژنی آن قابل توجه بود، اما پایانبخش شرکت نبود. بوش گفت که بین سالهای 2021 تا 2026 نزدیک به 2.5 میلیارد یورو در فناوریهای هیدروژن سرمایهگذاری خواهد کرد، یعنی کمی بیش از 400 میلیون یورو در سال. در مقابل 7.9 میلیارد یورو تحقیق و توسعه سالانه و 4.1 میلیارد یورو هزینه سرمایهای، این پول قابل توجهی بود، نه یک شرط بندی وجودی.
مشکل استراتژیک کجاست؟
مسئله استراتژیک این بود که قرار بود این پول، توجه مدیریت، زمان مهندسی و روایت گذار چه کاری انجام دهند. بوش نه تنها یک تیم شناسایی کوچک را در مورد آیندهای نامشخص حفظ کرد. این شرکت هیدروژن را به عنوان یک زمینه رشد استراتژیک توصیف کرد، انتظار داشت تا سال 2030 حدود 5 میلیارد یورو فروش فناوری هیدروژن داشته باشد و بیش از 3000 نفر روی فناوریهای هیدروژن کار میکردند. در مطالب روز فناوری سال 2023 خود، بوش گفت که نزدیک به دو سوم سرمایهگذاری هیدروژنی خود از 2021 تا 2026 به پیشرانه پیل سوختی اختصاص خواهد یافت.
اینجاست که تشخیص اشتباه رفت. حمل و نقل جادهای باید کربنزدایی میشد، اما تحرک پیل سوختی فرض عمیقتری را به همراه داشت: اینکه بخش بزرگی از ارزش تامینکننده دوره احتراق میتواند حول مولکولی دیگر و پیشرانه پیچیده دیگری بازسازی شود. برای شرکتی با سابقه بوش، این یک فرض راحت بود.
چرا خودروهای الکتریکی باتریدار برنده شدند؟
کامیونهای پیل سوختی بخش زیادی از دنیای قدیم تامینکنندگان را حفظ میکنند. آنها به مخازن، استکها، سیستمهای هوا، کمپرسورها، پمپها، شیرآلات، مدیریت حرارتی، الکترونیک قدرت، یکپارچهسازی سیستم، گواهی ایمنی، روالهای خدماتی و روابط عمیق با OEM نیاز دارند. موتورهای هیدروژنی حتی آشناتر بودند، به طوری که بوش استدلال میکرد بیش از 90٪ از فناوریهای توسعه و تولید از قبل وجود دارد. این گذار از طریق تداوم بود. این به یک تامینکننده برتر خودرو اجازه میداد تصور کند که پشته ارزش خودروی فردا ممکن است همچنان بسیاری از عادات قوی دیروز را پاداش دهد.
بازار کمتر سازگار بوده است. خودروهای الکتریکی باتریدار بخشهایی از پشته ارزش پیشرانه قدیمی را حذف میکنند، اما ارزش را به بستههای باتری، اینورترها، دستگاههای قدرت کاربید سیلیکون، اکسلهای الکتریکی، ترمز با سیم، فرمان با سیم، سیستمهای حرارتی، لایههای نرمافزاری، سیستمهای عامل خودرو، دادهها، خدمات و نظم ساخت منتقل میکنند. این دنیای سادهتری برای تامینکنندگان نیست. این دنیایی متفاوت است، با مشتریان متفاوت، حاشیه سود متفاوت و چرخههای رقابتی بسیار سریعتر.
نقش تعیینکننده چین
چین نکته را روشن میکند. گزارش خود بوش اذعان دارد که تحرک الکتریکی با سرعتهای مختلف و در چین بسیار سریعتر از اروپا یا آمریکای شمالی در حال پیشرفت است. همچنین به رقابت شدید و فشار قیمت از سوی تامینکنندگان قدرتمند چینی اشاره میکند. چین دیگر فقط یک بازار خودروی دیگر نیست. این کلاس مرجع زنده برای سرعت پلتفرم، فشردهسازی هزینه، چرخههای محصول و بومیسازی تامینکنندگان است.
هیدروژن از چین ناپدید نشده است، اما به مرکز گذار خودرو تبدیل نشده است. چین کامیونها و اتوبوسهای هیدروژنی را آزمایش کرده است، با این حال کامیونها، اتوبوسها و خودروهای تجاری الکتریکی باتریدار جایی هستند که شتاب صنعتی اصلی اکنون قابل مشاهده است. این برای یک تامینکننده جهانی که تصمیم میگیرد توجه مهندسی کمیاب به کجا برود، اهمیت دارد.
آیا هیدروژن کاملاً اشتباه بود؟
هیچ یک از اینها به این معنی نیست که هر فعالیت هیدروژنی بوش احمقانه بود. هیدروژن صنعتی همچنان یک مولکول واقعی در صنایع واقعی است. تجهیزات الکترولیز نقش قابل قبولی در جایی دارند که مشتریان، قیمت برق، بهرهوری و حمایت سیاستها هماهنگ باشند. استک الکترولیز PEM بوش یک مجاورت قابل دفاعتر از تلاش برای تبدیل حمل و نقل جادهای هیدروژنی به پلتفرم بزرگ بعدی خودرو است.
تحرک پیل سوختی پایه تجاری ضعیفتری دارد. به وسایل نقلیه، مشتریان، ایستگاههای سوختگیری، بهرهوری بالا، هیدروژن کمکربن ارزان، تعمیر و نگهداری قابل اعتماد، تدارکات تکرارشونده و اعتماد نهادی نیاز دارد. این یک سیستم پیچیده است و بوش روی یک سیستم پیچیده شرط بندی کرد در حالی که بازار به سمت سیستم سادهتر و مقیاسپذیرتر حرکت میکرد.
برای مطالعه بیشتر در مورد استراتژیهای هیدروژن، میتوانید به ویکیپدیا: اقتصاد هیدروژن مراجعه کنید.
