افزایش قیمت فاندری سامسونگ که از ژوئیه برای سفارشهای جدید اعلام شده، برای گرههای ۴ نانومتر (4nm)، ۵ نانومتر (5nm) و ۸ نانومتر (8nm) تا ۱۵٪ گزارش شده است. بر اساس گزارش رویترز، این تغییر قیمت همزمان با اشغال کامل خطوط ۴ نانومتری پیونگتک و افزایش تقاضا برای تراشههای مرتبط با هوش مصنوعی رخ داده است.
افزایش قیمت فاندری سامسونگ: جزئیات و توزیع منطقهای
منابع مطلع میگویند پیشنهادهای قیمت برای فرآیند SF4 بین ژوئن و زمان گزارش برای مشتریان چین و آمریکا بین ۱۰٪ تا ۱۵٪ افزایش یافته، در حالی که مشتریان تایوان افزایشهای ۵٪ تا ۱۰٪ را تجربه کردهاند. ویفرهای SF5 نیز بهطور متوسط ۱۰٪ تا ۱۵٪ گرانتر شده و گره ۸ نانومتر حدود ۱۰٪ افزایش قیمت نشان میدهد.
علت پذیرش افزایش قیمت توسط مشتریان چین
تحریمهای صادراتی ایالات متحده دسترسی برخی طراحان تراشه چینی به تجهیزات ساخت پیشرفته را محدود کرده و آنها برای تأمین ظرفیت تولید حاضر به پرداخت قیمتهای بالاتر شدهاند. گزارشها همچنین نشان میدهد سفارشهای چین از ظرفیت قابلپذیرش سامسونگ فراتر رفته است؛ زیرا بخشی از ظرفیت برای مشتریان آمریکایی و تولید داخلی سامسونگ در نظر گرفته شده است.
تداخل با تولید حافظه HBM و رقابت داخلی
خط SF4 در پیونگتک علاوه بر تولید تراشههای منطقی برای مشتریانی مانند Qualcomm، پایههای زیرپشتههای حافظه HBM سامسونگ را نیز میسازد. در نتیجه مشتریان فاندری برای آغاز تولید ویفر با بخش حافظه سامسونگ رقابت میکنند؛ بخشی که منبع سود قابلتوجهی برای شرکت بوده است.
پیامد برای عرضه و قیمتگذاری بازار
- افزایش قیمتها در بازار باعث شده سامسونگ فرصت بالا بردن قیمتها را بیابد؛ هرچند همچنان معمولاً زیر نرخهای آتی رقیب اصلی بازار، TSMC، باقی میماند.
- گزارشها نشان میدهد TSMC از ژانویه افزایشهای ۵٪ تا ۱۰٪ برای گرههای زیر ۵ نانومتر اعمال کرده و برخی خدمات ممکن است تا ۲۵٪ تا سال ۲۰۲۷ رشد قیمت داشته باشند؛ در این وضعیت سامسونگ همزمان در تلاش برای حفظ سهم بازار و بهبود حاشیه سود است.
چشمانداز مالی فاندری سامسونگ
بخش فاندری سامسونگ از سال ۲۰۲۲ زیانده بوده، اما افزایش قیمتها و گسترش فهرست مشتریان میتواند مسیر سودآوری را هموار کند. تحلیلگر لی مین-هی از BNK Investment & Securities به منابع گفته است که در صورت تداوم روند کنونی، واحد فاندری «ممکن است از اوایل سال آینده به سود برسد.»
قراردادها و مشتریان بزرگ
نمونههایی از تقاضای بزرگ عبارتاند از: قرارداد تولید تراشههای هوش مصنوعی برای تسلا به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار، تولید سفارشاتی برای اپل، قراردادهای برادکام و سفارشهای پردازندههای استنتاجی برای Nvidia. همچنین گزارشهایی از قرارداد چندساله برای تأمین قطعات منطقی شتابدهنده هوش مصنوعی Baidu — Kunlun — منتشر شده است.
چالشها و نقاطی که باید رصد کرد
مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بازار فاندری عبارتاند از:
- تخصیص ظرفیت: اولویتدهی به مشتریان مشخص و نگهداشتن بخشی از ظرفیت برای تولید داخلی میتواند فشار تأمین را تشدید کند.
- رقابت با TSMC: سیاستهای قیمتگذاری رقبا و رزرو ظرفیت برای خدمات هوش مصنوعی، دینامیک قیمتها را تغییر میدهد.
- تأثیر تحریمها: محدودیتهای صادراتی تجهیزات ساخت تراشه، بازیگران شرق آسیا را وادار کرده تا با پرداخت قیمت بالاتر ظرفیت تولید را تأمین کنند؛ این روند میتواند ساختار زنجیره تأمین جهانی را بازآرایی کند.
نگاه رو به جلو
افزایش قیمتها نشاندهنده فشردهتر شدن بازار فاندری پیشرفته است؛ تقاضای بالا برای شتابدهندههای هوش مصنوعی و رزرو ظرفیت توسط بازیگران بزرگ باعث شده ساختار قیمتگذاری تغییر کند. در کوتاهمدت طراحان تراشه باید خود را برای نوسانات قیمت و محدودیت ظرفیت آماده کنند؛ در میانمدت و بلندمدت همین فشارها میتوانند به بهبود حاشیه سود فاندریهای غیرTSMC و تغییر تعادل رقابتی در بازار جهانی منجر شوند.
برای مروری پایهای بر نقش فاندریها در زنجیره تأمین تراشه میتوانید مطلب مرتبط در Wikipedia را ملاحظه کنید.
