ماهها پس از هشدار تحلیلگران مبنی بر اینکه تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای تراشههای حافظه، صنعت لوازم الکترونیکی مصرفی را تحت تأثیر قرار خواهد داد، هند قویترین شواهد از وقوع این اختلال را ارائه میدهد، آن هم با افزایش قیمت گوشیها که بازار گوشیهای هوشمند هند را دگرگون کرده است.
تراشههای حافظه مورد بحث – یعنی اجزای RAM و حافظه ذخیرهسازی – همان تراشههایی هستند که غولهای فناوری برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی به مقادیر عظیم نیاز دارند. تولیدکنندگانی مانند سامسونگ، SK Hynix و Micron ظرفیت تولید خود را به سمت حافظههای با پهنای باند بالا، یعنی تراشههای تخصصی مورد استفاده در شتابدهندههای هوش مصنوعی، تغییر دادهاند، زیرا این تراشهها در مقایسه با حافظههای استاندارد استفاده شده در گوشیها و لپتاپها، به ازای هر ویفر سودآوری بسیار بیشتری دارند. این امر ظرفیت کمتری برای لوازم الکترونیکی مصرفی روزمره باقی گذاشته و هزینهها را افزایش داده است.
هند، دومین بازار بزرگ گوشیهای هوشمند جهان از نظر محمولهها پس از چین، در سهماهه آوریل-ژوئن شاهد کاهش ۱۰ درصدی محمولههای گوشیهای هوشمند نسبت به سال قبل بود. به گزارش شرکت تحقیقاتی Counterpoint Research، این شدیدترین کاهش در سهماهه ژوئن در شش سال اخیر است، زیرا هزینههای بالاتر حافظه قیمت گوشیها را بالا برده است.
تأثیر این موضوع در هند بیشتر از چین بوده است، جایی که محمولههای گوشیهای هوشمند در سهماهه دوم تنها ۲ درصد کاهش یافت. طبق اظهارات تارون پاتاک، معاون تحقیقات این شرکت به TechCrunch، هند بیشتر تحت فشار قرار گرفته است زیرا حدود ۶۰ درصد از بازار گوشیهای هوشمند آن در بخش زیر ۲۰۰۰۰ روپیه (زیر ۲۱۰ دلار) متمرکز است، جایی که هزینههای بالاتر حافظه بیشترین تأثیر را بر قیمتها داشته است.
هند برای چندین سال بازار برجستهای برای برندهای جهانی گوشیهای هوشمند بوده است. این کشور جنوب آسیا که بیش از ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و بیش از ۷۰۰ میلیون کاربر گوشی هوشمند دارد، به شاخصی برای تقاضای مصرفکنندگان در بازارهای حساس به قیمت تبدیل شده است. این موضوع تغییر در الگوهای خرید را تحت نظارت دقیق سازندگان دستگاهها، تأمینکنندگان تراشه و سرمایهگذارانی قرار میدهد که سلامت کلی زنجیره تأمین هوش مصنوعی را دنبال میکنند.
پاتاک به TechCrunch گفت که بعید است مصرفکنندگان به طور کامل گوشیهای هوشمند را کنار بگذارند. با این حال، انتظار میرود بسیاری از آنها ارتقای گوشی را به تأخیر بیندازند و چرخه تعویض را از حدود ۳.۵ سال قبلی به حدود چهار سال افزایش دهند، در حالی که برندهای ممتاز مانند اپل و سامسونگ در برابر این کاهش سرعت مقاومت بیشتری دارند.
تأثیر نابرابر در حال تغییر رقابت بین تولیدکنندگان گوشیهای هوشمند است. طبق گزارش Counterpoint، سامسونگ تنها برند بزرگ گوشی هوشمند بود که در سهماهه دوم در هند رشد محموله داشت و حجم آن ۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در مقابل، محمولههای اپل ۳ درصد کاهش یافت – هرچند این کاهش عمدتاً به محدودیتهای عرضه و کمبود موجودی مربوط میشود که تعداد آیفونهای قابل تحویل را محدود کرد.
مصرفکنندگانی که گوشیهای هوشمند سطح بالا میخرند، نسبت به افزایش قیمت حساسیت کمتری نشان دادهاند، زیرا تأمین مالی باعث مقرونبهصرفهتر شدن دستگاههای گرانقیمت میشود. پراچیر سینگ، تحلیلگر ارشد در Counterpoint Research، به TechCrunch گفت.
شدت این وضعیت در بخش پایین بازار بیشتر بوده است. Counterpoint اعلام کرد که محمولهها در بخش زیر ۱۵۰۰۰ روپیه (زیر ۱۵۰ دلار) نسبت به سال قبل ۴۵ درصد کاهش یافته است. از آنجا که برندهای چینی به شدت در معرض گوشیهای سطح پایین و میانرده قرار دارند، سهم بازار ترکیبی آنها به پایینترین سطح خود در یک سهماهه دوم تقویمی از سال ۲۰۲۰ رسید.
اقتصاد سختتر همچنین باعث تغییرات استراتژیک میشود. این هفته، برند گوشی هوشمند چینی OnePlus اعلام کرد که پس از ارزیابی دقیق، عرضه محصولات جدید در اروپا و آمریکای شمالی را متوقف میکند و در عین حال کسبوکار خود در هند را حفظ میکند. دادههای Counterpoint که با TechCrunch به اشتراک گذاشته شد نشان داد که سهم چین از محمولههای جهانی گوشیهای هوشمند OnePlus به توزیعکنندگان و خردهفروشان در سهماهه اول از ۵۹ درصد در سال قبل به ۷۴ درصد افزایش یافته است، در حالی که سهم هند از ۳۰ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، OnePlus به بازارهایی عقبنشینی میکند که همچنان میتواند در آنها سودآور باشد و در جاهای دیگر زمین را واگذار میکند – الگویی که احتمالاً با کاهش حاشیه سود در سایر برندهای ارزانقیمت تکرار خواهد شد.
در واقع، پاتاک به TechCrunch گفت که داشتن چندین زیربرند فقط زمانی منطقی است که هر کدام به اندازه کافی فروش داشته باشند تا هزینههای مشترک را پوشش دهند و وقتی حاشیه سود به این اندازه نازک شود، این محاسبه دیگر جواب نمیدهد. وی افزود: «زیربرندها معمولاً به عنوان پوششی برای محافظت از برند اصلی در برابر نوسانات سهم بازار عمل میکنند، اما در شرایط فعلی، بسیاری از آنها با چالشهای جدی مواجه شدهاند.»
