ماهها پس از هشدار تحلیلگران در مورد تأثیر تقاضای عظیم تراشههای حافظه برای هوش مصنوعی بر بازار لوازم الکترونیکی مصرفی، هند قویترین مدرک را ارائه میدهد که این اختلال رخ داده است. افزایش قیمت گوشیهای هوشمند ناشی از این پدیده،بازار گوشیهای هوشمند هند را دستخوش تغییرات بنیادینی کرده است.
پشت پرده بحران: رقابت بر سر حافظه با پهنای باند بالا
تراشههای حافظه (RAM و حافظه داخلی) که در گوشیها و لپتاپها استفاده میشوند، همان تراشههایی هستند که غولهای فناوری برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی به مقادیر عظیم نیاز دارند. شرکتهایی مانند سامسونگ، SK Hynix و Micron به دلیل سوددهی بسیار بالاتر، ظرفیت تولید خود را به سمت حافظه با پهنای باند بالا (HBM) که در شتابدهندههای هوش مصنوعی استفاده میشود، انتقال دادهاند. این تغییر استراتژیک باعث کاهش ظرفیت تولید حافظه استاندارد و افزایش هزینههای آن برای گوشیها و لپتاپها شده است.
تأثیر فزاینده بر بازار حساس به قیمت هند
بر اساس گزارش Counterpoint Research، محمولههای گوشیهای هوشمند در هند در سهماهه آوریل-ژوئن 10 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است که شدیدترین افت در یک سهماهه ژوئن در شش سال اخیر محسوب میشود. این کاهش در حالی رخ داده است که بازار چین تنها 2 درصد افت را تجربه کرده است. تارون پاتاک، معاون تحقیقات این شرکت میگوید: «هند به دلیل اینکه حدود 60 درصد بازار آن در بخش زیر 20,000 روپیه (حدود 210 دلار) متمرکز است، بیشترین ضربه را خورده است.»
هند با جمعیت بیش از 1.4 میلیارد نفر و بیش از 700 میلیون کاربر گوشی هوشمند، به یک بازار شاخص برای سنجش سلامت زنجیره تأمین هوش مصنوعی تبدیل شده است. مصرفکنندگان در این بازار، بهجای ترک کامل گوشیهای هوشمند، چرخه تعویض را از 3.5 سال به حدود 4 سال افزایش دادهاند. با این حال، برندهای ممتازی مانند اپل و سامسونگ به لطف مشتریان وفادار و insensitive به قیمت، بهتر از این بحران عبور کردهاند و سامسونگ تنها برند بزرگی بود که رشد 2 درصدی محموله را ثبت کرد.
پیامدهای استراتژیک: عقبنشینی برندها
تأثیر بحران در بخشهای پایینتر بازار بسیار شدیدتر بوده است. محمولهها در بخش زیر 15,000 روپیه (کمتر از 150 دلار) در سهماهه دوم 45 درصد کاهش یافته است. از آنجایی که برندهای چینی به شدت بر گوشیهای هوشمند سطح پایه و میانرده متمرکز هستند، سهم بازار ترکیبی آنها به پایینترین سطح خود از سال 2020 رسید. این فشار اقتصادی باعث تغییرات استراتژیک قابل توجهی شده است. برای مثال، برند OnePlus اعلام کرد که عرضه محصولات جدید در اروپا و آمریکای شمالی را متوقف و بر بازار هند تمرکز خواهد کرد. دادههای Counterpoint نشان میدهد که سهم چین از محمولههای OnePlus از 59 درصد به 74 درصد افزایش یافته، در حالی که سهم هند از 30 درصد به 19 درصد کاهش یافته است. این الگوی عقبنشینی به بازارهای سودآور و واگذاری سایر مناطق، احتمالاً در سایر برندهای بودجهای نیز تکرار خواهد شد.
در نهایت، به گفته پاتاک، داشتن چندین زیربرند تنها در صورتی منطقی است که حجم فروش کافی برای پوشش هزینههای مشترک وجود داشته باشد. با نازک شدن حاشیه سود، این معادله دیگر جواب نمیدهد. بحران کنونی نشان میدهد که چگونه تقاضای هوش مصنوعی برای منابع سختافزاری، میتواند زنجیره تأمین لوازم الکترونیکی مصرفی را به چالش بکشد و بازارهای حساس به قیمت را دگرگون کند.
