جنگ تراشههای هوش مصنوعی بین آمریکا و چین فصل جدیدی را تجربه میکند. بر اساس گزارش رویتز، دولت آمریکا به دو شرکت چینی، غول مخابراتی ZTE و شرکت سروری Maginfra، مجوز خرید تراشههای Nvidia H200 «هاپر» را صادر کرده است. این تصمیم در حالی گرفته شده که تراشههای نسل بعد بلاکول (Blackwell) همچنان تحت تحریمهای سختگیرانه صادراتی قرار دارند و Pekin نیز نظر نهایی را در مورد صدور مجوزهای وارداتی دارد.
ZTE به باشگاه 엘یت خرید H200 میپیوندد
با این مجوز، ZTE به جمع حدود ۱۰ شرکت چینی پیوسته که قبلاً از واشنگتن مجوز خرید تراشههای هاپر را دریافت کردهاند. در این لیست نامهایی چون علیبابا (Alibaba) ، تنسنت (Tencent) ، بایتدنس (ByteDance) و جیدی.کام (JD.com) میدرخشد. موازی با این تصمیم، یک زیرمجموعهی Kingsoft Cloud نیز مجوز خرید تسریعکنندههای AMD Instinct MI300X (معادل H200) را اخذ کرده است.
موانع دوطرفه: تعرفه ۲۵ درصدی و سیاست حمایتی Pekin
وضعیت فعلی تجارت تراشههای هوش مصنوعی به دو چالش اصلی مبتلا است:
- محدودیتهای آمریکایی: واشنگتن تنها تراشههای تا سطح معماری هاپر (H100، H200) را برای فروش به چین مجاز میداند و تراشههای بلیکول (B200، GB200) را در لیست ممنوعیات نگه داشته. بر این صادرات نیز تعرفه ۲۵ درصدی اعمال شده و تصمیمات به صورت مورد به مورد (Case-by-case) بررسی میشوند.
- سياست حمایتی چین: Pekin با هدف پرورش صنعت تراشهسازی بومی، شرکتهای داخلی را از خرید تکنولوژی خارجی منصرف کرده و به سمت راهحلهای بومی pouss میکند. هواوی (Huawei) با تراشههای سری Ascend 910B پیشرفتهای قابلتوجهی کسب کرده، اما هنوز از سطح عملکرد H200 فاصله دارد.
تشنگی نامتناهی چین برای سیلیکون هوش مصنوعی
با وجود تلاشها برای خودکفایی، تقاضای شرکتهای چینی برای تراشههای انویدیا افت نیافته. شش ماه پیش رویتز فاش کرد که سفارشات چینی برای بیش از ۲ میلیون تراشه H200 ثبت شده بود، رقمینی بسیار بالاتر از موجودی انویدیا در آن زمان. اینSHOW میدهد که با وجود محدودیتها، وابستگی به سختافزار انویدیا همچنان استراتژیک است.
ZTE: غول مخابراتی که در حال تبدیل شدن به بازیگر ابری است
ZTE در غرب ممکن است کمتر شناخته شده باشد، اما یکی از بزرگترین کنگلومراتهای مخابراتی جهان است. این شرکت تجهیزات شبکه حاملتی را در سراسر جهان عرضه میکند و در حوزههای کلاینت (گوشی، IoT) و محاسبه ابری فعال است. نیاز به قدرت محاسبه برای آموزش و استنتاج مدلهای هوش مصنوعی، انگیزه اصلی پشت پیگیری این تراشههاست.
احتمالات تحویل واقعی: بهشت وعدهها یا واقعیت Zahlen؟
یک مقام تجاری آمریکا در جلسه کنگره rivel کرد: تعداد بسیار کمی ارسال بر اساس مجوزهای H200 و معادلها انجام شده است. این تعداد بسیار کمی تراشه است.
این نشان میدهد که گلوگاههای لوجیستی، مالی و یا اداری (شاید از стороны چین) مانع chuyển تراشهها شدهاند. اگر حجم ارسالها به حدی برسد که بر سودآوری انویدیا تأثیر بگذارد، قطعاً در گزارشهای آتی مالی شرکت شاهد آن خواهیم بود.
بازار سیاه بلیکول: راههای خلاقانه دور زدن تحریمها
چین با اتصالات تجاری گسترده، توانسته است تراشههای بلیکول را از طریق واسطههایی در سنگاپور، مالزی و خاورمیانه و یا بازارهای ثانویه (Grey Market) تأمین کند. این جریان موازی نشان میدهد که کنترلهای صادراتی اگرچه دامن را تنگ کرده، اما قطع کامل تدارکات را غیرممکن ساخته است.
جمعبندی: تعادل напیده در جنگ تراشهها
مجوز ZTE نماد یک توافق موقت و محاسبهشده است: آمریکا فشار را با مجوز هاپر کاهش میدهد تا مانع انهدام کامل روابط تجاری نشود، و چین با سیاست حمایتی و خرید محدود، زمان میکشد تا هواوی و دیگران فاصله را بپوشانند. تا زمان عرضه بلیکول یا تراشههای بومی قدرتمند، H200 برای گدازهای هوش مصنوعی چین «بهترین بدیل موجود» باقی مانده، اما تحویل فیزیکی آن همچنان یک معما است.
